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半導(dǎo)體市場持續(xù)提高的景氣度，利好著每一家頭部芯片企業(yè),。

7月5日,，A股半導(dǎo)體設(shè)計(jì)龍頭企業(yè)韋爾股份發(fā)布了2024年上半年業(yè)績預(yù)告,，預(yù)計(jì)2024年上半年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為119.04億元至121.84億元，同比增長34.38%到37.54%,；預(yù)計(jì)2024年半年度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤為13.08億元至14.08億元,，同比增加754.11%到819.42%；公司預(yù)計(jì)扣非的凈利潤為13.18億元到14.18億元,，同比增加1769.15%到1895.79%,。

業(yè)績大幅的增長，給市場注入了一針強(qiáng)心劑,。

實(shí)際上,，自OpenAI帶來的AI浪潮席卷全球之后，“賣鏟子”的英偉達(dá)就成為了最大的贏家,，這也順帶將IBM,、臺(tái)積電、Arm等芯片企業(yè)的市值推向了新的高度。

當(dāng)然,，國內(nèi)的一些芯片企業(yè)也因此成為了受益者,，例如寒武紀(jì)、北方華創(chuàng),、中芯國際等企業(yè),。

實(shí)際上，從年初市場環(huán)境來看,，芯片行業(yè)的表現(xiàn)并不算差,，該板塊部分龍頭也年內(nèi)漲幅也比較可觀。其中北方華創(chuàng)年內(nèi)漲幅就超過了28%,，寒武紀(jì)繼去年大漲之后,，今年漲幅再度超過了42%，就連封測龍頭長電科技年內(nèi)漲幅都超過了5%,，而這些企業(yè)股價(jià)漲幅的背后,，就是行業(yè)需求的增加。

此外,，就是業(yè)績的持續(xù)改善,。

面對(duì)業(yè)績的大幅增長，韋爾股份表示,，2024年上半年，市場需求持續(xù)復(fù)蘇,，下游客戶需求有所增長,，伴隨著公司在高端智能手機(jī)市場的產(chǎn)品導(dǎo)入及汽車市場自動(dòng)駕駛應(yīng)用的持續(xù)滲透，公司的營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)了明顯增長,。

韋爾股份還強(qiáng)調(diào),，為更好地應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)波動(dòng)的影響，公司積極推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化及供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)優(yōu)化,，公司的產(chǎn)品毛利率逐步恢復(fù),，整體業(yè)績顯著提升。

韋爾股份當(dāng)下的現(xiàn)狀和一年前相比,，已經(jīng)明顯的改善,。

回顧2023年，由于消費(fèi)電子的疲軟,，韋爾股份業(yè)績受到了很大的影響,，面對(duì)連續(xù)下滑的業(yè)績，韋爾股份當(dāng)時(shí)并未做過多的解釋,，只是將業(yè)績不佳的原因歸結(jié)到了“銷售收入下降”,。當(dāng)時(shí)比較有意思的現(xiàn)象是，盡管韋爾股份業(yè)績出現(xiàn)了較大幅度的下滑,，但是其股價(jià)并未受到很大的影響,。

從產(chǎn)品分類來看,，韋爾股份的核心產(chǎn)品則是Cmos圖像傳感器，而該傳感器則廣泛應(yīng)用于手機(jī)攝像頭,、汽車攝像頭等領(lǐng)域,。

進(jìn)入2024年之后，手機(jī)行業(yè)以及新能源汽車行業(yè)的景氣度提升,，助推韋爾股份業(yè)績回暖,。實(shí)際上，一季度韋爾股份的業(yè)績就已經(jīng)有所反映,。在該公司看來,，半導(dǎo)體行業(yè)有周期性，但是企業(yè)發(fā)展與公司自身產(chǎn)品技術(shù)實(shí)力關(guān)系更大,，公司技術(shù)是否領(lǐng)先,、IP是否足夠優(yōu)質(zhì)、產(chǎn)品線是否足夠豐富,，對(duì)公司的發(fā)展成長更加重要,。

但從股價(jià)因素來看，盡管對(duì)于該公司業(yè)績持續(xù)改善,，但是其年內(nèi)跌幅依舊達(dá)到了8%,，這種情況我們預(yù)計(jì)下半年應(yīng)該會(huì)有所改善。

韋爾股份還表示,，目前,，公司無論在手機(jī)、還是汽車市場的份額增長,，是基于技術(shù)上的領(lǐng)先,，后續(xù)將努力做到明年、后年及更長時(shí)間維度上持續(xù)的技術(shù)領(lǐng)先,，以抵御行業(yè)周期性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),。

7月2日，華金證券發(fā)布研報(bào)表示,，華為Mate 70預(yù)計(jì)將搭載豪威OV50系列傳感器,，下半年新機(jī)陸續(xù)發(fā)布將推動(dòng)50MP系列芯片持續(xù)放量，同時(shí)手機(jī)副攝等后置配置正逐漸升級(jí)至50MP,，公司有望穿越周期重回增長賽道,。

我們認(rèn)為，隨著全球消費(fèi)電子市場的回暖疊加AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,，未來芯片行業(yè)的景氣度還將持續(xù)提升,，韋爾股份作為國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)的龍頭企業(yè)，其也將穿越周期，將公司推向新的高度,。